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光纤光缆行业专题报告:不确定性中的确定性|maxbet手机客户端
时间:2021-10-19 来源:maxbet手机客户端 浏览量 71803 次
本文摘要:基础网络建设推展光纤光缆市场需求持续充沛。

基础网络建设推展光纤光缆市场需求持续充沛。近10年间,全球光纤市场规模维持15%填充快速增长,我国维持25%填充快速增长,过去10年在流量市场需求快速增长以及基础网络建设联合驱动下,是光纤市场大发展的10年,而我国市场需求占比也从20%提高至58%。转入2017年,不受光棒生产能力制约,以及光纤市场需求提高,光纤光缆价格持续保持量价齐升的高景气。

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2018年:边际因素大力变化,量价大概率维持稳定。我们辨别,2018年市场需求大概率维持稳定快速增长,一是全球FTTH仍正处于较慢发展期,近10年光网投资独立国家行业Capex加快快速增长。二就是指移动“大相连”、“固移融合发展”战略,以及在宽带端口和投资额的差距看,中移动光网络建设有可能“并非一日之功”,市场需求未来将会持续2-4年;三是移动固网减缓建设,未来将会倒逼电信、联通积极开展全国布局,民营、广电等新的转入者也将带给增量机会;四是海外量价齐升,一带一路战略实行带给“回头过来”新的契机。

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综合以上因素,我们预测,即使在乐观情况下,2018年市场需求仍大概率维持稳定。从供给外侧看,光棒生产能力必须爬坡过程,而且光纤市场早已转入光棒寡头格局,厂商议价能力提高,扩产过程中将综合考虑到规模与价格博弈论,同时综合考虑到市场需求稳定快速增长和各厂商扩产计划和能力,我们预计2018年底光棒供需将基本构建给定。

2019年车站在万物网络的起点,5G/物联网保证市场需求高成长。车站在万物网络大时代起点,未来连接数、应用于场景呈现出愈演愈烈趋势,有线网络为万物联网获取扎实底层传输基础。

5G基站形态发生变化,RRU与BBU分离出来带给前传光纤网新的市场需求,同时由于5G高频下基站数量大幅提高也带给光纤市场需求的量的大幅度减少。周期,产业升级!经历30年的发展,我国龙头厂商基本构建了纤、缆、棒一体化的产业升级过程,光棒进口比例从过去100%上升到28%,这种一体化产业升级保证龙头企业在价格上行周期过程中,构建了毛利总额持续增长(毛利率保持稳定)的持续茁壮展现出。

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同时,随着产业发展到成熟阶段,产业话语权早已集中于在5家享有光棒的企业手中,市场集中化趋势显著,强者恒强劲、龙头获益。此外,这些企业在光纤光缆之外,还发展海缆、新能源、大数据等新兴业务,多元化业务获取了未来发展的安全性垫,助力企业穿过周期构建持续茁壮。


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